Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть узурпировал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмеливается роптать, ждут казни и темницы.
В Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся жители решают просить помощи у изгнанных эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но эльфы помнят предательство и не спешат доверять людям. Двести лет они жили вдали от чужих распрей, и теперь их покой дороже чужих войн.