Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. То ли индийские улицы с их пестрыми масками и кукольными представлениями окружают её, то ли это всего лишь декорации родного театра в Петербурге.
Где кончается правда и начинается спектакль? Песни, танцы, странные ритуалы — всё сливается воедино. Она больше не уверена, бродит ли по узким улочкам чужой страны или просто репетирует новую роль. Поиски матери превращаются в загадку, которую не так просто разгадать.