Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на тех, кого он встречал раньше — в её глазах читается что-то неуловимое, будто целая история, которую хочется разгадать.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он замечает новые детали: её любовь к старым пластинкам, странные намёки в разговорах, лёгкую грусть в голосе. Что скрывает эта девушка? Музыкант чувствует, что втягивается в историю, полную загадок, но остановиться уже не может.